"В прошлое вернуться" (Текст Майя Косарева и Олег Миндалев. Музыка: Александр Смирнов)
ЧЁРНОЕ МОРЕ
Песенка друзей Кисловодска Музыка Натальи Смирновой, слова Алексея Филатова, аранжировка Сергея Филонова, звукорежиссёр Никола
Не спеши Музыка Натальи Смирновой, слова Валерия Рюмина, аранжировка Сергея Попова, звукорежиссёр Алексей Федирко
Песенка друзей Кисловодска Музыка Натальи Смирновой и В.Гузмана, слова Алексея Филатова, аранжировка Сергея Филонова, звукореж
Торопитесь любить Музыка Павла Булычёва, слова Марины Смирновой, звукорежиссёр Николай Цацак
В Царстве Барахла Кит-Кот (Билли Новик), Госпожа Барахло (Олег Куваев), Данила Горыныч (Алексей Смирнов)
Последний лист календаря Музыка Натальи Смирновой, слова Ирен Польковской-Клименко, аранжировка Сергея Попова, звукорежиссёр Н
Персонаж второй
Третий персонаж
Потанцуем Музыка Натальи Смирновой, слова Алексея Филатова, аранжировка Сергея Филонова, звукорежиссёр Николай Цацак
On The Edge